ピボタル・アクイジション・コーポレーション、追加のバックストップ・コミットメントを発表

ニューヨーク＆ヴァージニア州マクリーン -- (BUSINESSIRE) -- ピボタル・アクイジション・コーポレーション（Pivotal Acquisition Corp.-- （ビジネスワイヤ） -- Pivotal Acquisition Corp.(NYSE：PVT）（以下「Pivotal」または「当社」）と、電子証拠開示、情報ガバナンス、データ復旧サービスの世界的大手プロバイダーであるKLDiscovery（以下「KLD」）は、本日、当社とKLDがオンタリオ州教職員組合（Ontario Teachers of the Year of the Year）（以下「OTT」）から拘束力のある確約を得たと発表しました、当社とKLDは本日、オンタリオ・ティーチャーズ・ペンション・プラン（Ontario Teachers' Pension Plan、以下「OTPP」）および他の大手グローバル金融機関から、当社とKLDの取引完了に伴い発行される債券（以下「本債券」）の形で1億ドルの出資を約束する拘束力のある確約を得たと発表した。本新株予約権付社債は、MGG Investment Group, LP（以下「MGG」）が当社とKLDとの取引に関連して行った既報のコミットメントに従って購入される社債と同シリーズのものである。 その結果、当社はMGG、OTPPおよび他の大手グローバル金融機関によるコミットメントから2億ドルの資金を得ることができる。

「KLDの最高経営責任者であるクリス・ワイラー氏は、「今回の資金調達により、当社は買収プログラムを再開し、成長を促進するために的を絞った投資を行うことができます。

本新株予約権付社債の償還期間は5年で、満期前であればいつでも期限前償還が可能です。ただし、当社が本新株予約権付社債の期限前償還を選択した場合、保有者は当社から、期限前償還に見合う価値の普通株式を、調整後1株当たり18ドルの価格（以下「転換価格」）で購入する権利を有する。 さらに、保有者はいつでも転換価格で本新株予約権付社債を当社株式に転換するオプションを有する。本新株予約権付社債の利息は、現金で4%、現物で7%である。本新株予約権付社債の元本および現物出資利息の支払期限は、本新株予約権付社債の満期日である。本新株予約権付社債の発行に関連して、特定の保有者は当社から普通株式および新株予約権を総額約177万ドルで購入する。

当社とKLDとの間の取引案を検討し、議決権を行使するために招集された当社の株主総会は、2019年12月18日午前10時に開催され、取引はその後可能な限り速やかに完了する予定である。当社は、KLD社との取引が完了した時点で、ニューヨーク証券取引所に上場するための最低保有者要件を満たす可能性は低いと判断しています。その結果、KLDとの取引が完了した時点で、当社の証券はニューヨーク証券取引所から上場廃止となることが予想されます。当社の証券はその後、OTC Bulletin Boardの決定される階層で取引されることが予想されます。

追加情報およびその入手先

Pivotal は、KLD との取引案を承認するための株主総会に使用する確定委任状/目論見書を含む登録届出書（Form S-4）を米国証券取引委員会（SEC）に提出しました。Pivotal は最終委任状/目論見書を株主に郵送しました。Pivotal の投資家および証券保有者は、確定委任状／目論見書および証券取引委員会に提出されたその他の関連文書には、企 画されている企業結合に関する重要な情報が記載されているため、その全体を注意深くお読みになるようお願いします。投資家および証券保有者は、SEC が管理するウェブサイト （http://www.sec.gov）を通じて、Pivotal および KLD に関する重要な情報が記載された確定委任状／目論見書およびその他の文書を無料で入手することができます 。PivotalがSECに提出した書類のコピーは、Pivotalのウェブサイト www.pivotalac.com、またはPivotal Acquisition Corp., c/o Graubard Miller, The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, 11th Floor, New York, New York 10174に書面で請求することによっても無料で入手できます。

勧誘の参加者

Pivotal および KLD、ならびにそれぞれの取締役および執行役員は、SEC の規則により、本取引に関連する Pivotal の株主の委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。投資家および証券保有者は、2019年4月1日にSECに提出されたPivotalの2018年12月31日終了会計年度の年次報告書（Form10-K）を含む、PivotalのSECへの提出書類において、Pivotalの取締役および役員の氏名および本取引における利害に関するより詳細な情報を入手することができます。SECの規則により、本経営統合案に関連してPivotalの株主に対する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性のある人物に関する情報も、確定委任状説明書／目論見書に記載されています。

申し出または勧誘の禁止

この文書は、有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、当該申し出、勧誘または販売が違法となる法域において有価証券の販売が行われるものでもありません。

KLDiscoveryについて

KLDiscoveryは、法律事務所、企業、政府機関、消費者が複雑なデータの課題を解決できるよう、テクノロジーを駆使したサービスとソフトウェアを提供している。世界20カ国、40以上の拠点にオフィスを構える同社は、クラス最高のeDiscovery、情報ガバナンス、データ復旧ソリューションを提供するグローバル・リーダーであり、訴訟、規制遵守、内部調査、データ復旧・管理といったクライアントのニーズをサポートしています。KLDiscoveryは、30年以上にわたり、データ収集とフォレンジック調査、早期案件評価、電子証拠開示とデータ処理、ウェブベースの文書レビューのためのアプリケーションソフトウェアとデータホスティング、およびマネージド文書レビューサービスをクライアントに提供しています。さらに、グローバルなOntrack Data Recovery事業を通じて、KLDiscoveryはワールドクラスのデータ復旧、電子メールの抽出と復元、データ破壊、テープ管理を提供しています。KLDiscoveryはInc.誌（Inc. 5000）とデロイト（Deloitte's Technology Fast 500）の両誌から北米で最も急成長している企業の1社として認められ、CEOのクリス・ワイラー氏は2014年のアーンスト・アンド・ヤング・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー™に選ばれました。さらに、KLDiscoveryはRelativity認定パートナーであり、世界中にISO/IEC 27001認定データセンターを保有しています。詳細については、<a href="mailto:info@">まで電子メールでお問い合わせいただくか、.</a> </p> <h3>ピボタル・アクイジション・コーポレーションについて </h3> <p>ピボタル・アクイジション・コーポレーション（NYSE: PVT）は、公開投資ビークルであり、1つまたは複数の企業または団体との合併、株式交換、資産買収、株式購入、資本再編成、組織再編成、またはその他の類似の企業結合を目的として組織された白紙委任会社です。Pivotalの証券は、PVT、PVT WS、PVT.Uのティッカーシンボルでニューヨーク証券取引所に上場されています。詳細については、<a href=" https: www.pivotalac.com">www.pivotalac.com</a> をご覧ください。</p> <h3>将来の見通しに関する記述</h3> <p>本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。本プレスリリースに含まれる記述のうち、KLDの将来の財務および業績に関する記述、KLDが提供する製品およびプラットフォームの魅力に関する記述、KLDの製品の価値提案に関する記述を含むがこれらに限定されない、過去の事実に関する記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。本プレスリリースで使用されている「推定」、「予測」、「期待」、「予想」、「計画」、「意図」、「確信」、「追求」、「可能性」、「予定」、「はず」、「将来」、「提案」、およびこれらの語句や類似表現のバリエーション（またはこれらの語句や表現の否定バージョン）は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績、状況または結果を保証するものではなく、既知または未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の重要な要因を含んでおり、その多くはPivotalまたはKLDの経営陣のコントロールの及ばないものであるため、実際の結果または結果が将来予想に関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。実際の成果や結果に影響を与える可能性のある重要な要素には、以下のようなものがあります：本経営統合により企図される取引を完了できないこと、本経営統合により期待される利益を認識できないこと（特に、Pivotalの株主による償還後に利用可能な現金の額によって影響を受ける可能性があります）、本経営統合により企図される取引の完了後にNYSEの上場基準を満たす能力、本経営統合に関連する費用；KLD が新製品を開発し販売する計画を実行する能力およびこれらの開発プログラムの時期、KLD のソリューションの市場規模の予測、KLD のソリューションが市場に受け入れられる割合および程度、利用可能になる可能性のある他の競合技術の成功、KLD が買収を特定し統合する能力、KLD のサービスの性能およびセキュリティ、Pivotal または KLD が関係する訴訟の可能性、KLD のサービスの需要に影響を与える一般的な経済および市場の状況。その他の要因には、必要な証券保有者の承認が得られないこと、その他のクロージング条件が不成立となることを含め、提案された取引が成立しない可能性、および Pivotal が SEC に提出する Form S-4 による登録届出書およびその後の報告書の「リスク要因」に記載されたその他のリスクおよび不確実性が含まれます。</p> <p><strong>投資家</strong><br> リチャード・シモネリ<br> (973) 896-8184<br> <a href="mailto:richard.simonelli@

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