ピボタル、KLディスカバリー社の2019年第2四半期における過去最高業績を発表

• 過去最高の四半期売上高7,830万ドルを達成
• 調整後EBITDAが過去最高の1,910万ドルを記録
• 調整後EBITDA成長率は前年同期比22%増と躍進
• 売上高3億1,000万ドル、調整後EBITDA7,500万ドルの通期ガイダンスを再確認

ニューヨーク＆ヴァージニア州マクリーン -- Pivotal Acquisition Corp.-- 特別目的買収会社Pivotal Acquisition Corp（NYSE: PVT）（以下「Pivotal」）は、電子証拠開示、情報ガバナンス、データ復旧サービスの世界的大手プロバイダーであるKLDiscovery（以下「KLD」）の2019年第2四半期業績を発表した。

2019年第2四半期のハイライト

KLDは2019年6月30日に終了した四半期において、四半期ベースで過去最高の売上高とEBITDAを達成しました。当四半期の総収益は7,830万ドルで、調整後EBITDAは1,910万ドルとなり、前年同期の調整後EBITDA1,570万ドルから22%増加した。2019年6月30日に終了した四半期の純損失は1,190万ドルで、前年同期の純損失1,510万ドルから21％改善した。

2019年6月30日に終了した2019年上半期の売上高は1億5,340万ドル、2019年6月30日に終了した2019年上半期の調整後EBITDAは3,420万ドルで、前年同期の調整後EBITDAの2,800万ドルから22％増加した。2019年6月30日に終了した2019年上半期の純損失は2,550万ドルで、前年同期の純損失3,320万ドルから23%改善した。

「KLDiscoveryのクリス・ワイラー最高経営責任者（CEO）は、「記録的な力強い成長を遂げた第2四半期と、第3四半期も引き続き事業の勢いが続いていることに満足している。「KLDiscoveryの最高経営責任者であるクリス・ワイラー氏は、「我々は、既存顧客との関係を拡大し、新規顧客をターゲットとし、組織的および戦略的買収を通じて新たな業種に進出しています。

7月、KLDはStrategic Legal SolutionsとCompiledの2つの買収を完了し、KLDのグローバルな顧客基盤と情報ガバナンスおよびeDiscoveryソフトウェアの提供を拡大しました。

「Pivotalの会長兼最高経営責任者（CEO）であるジョナサン・レデッキーは、「先月完了したストラテジック・リーガル・ソリューションズとコンパイルドの買収により、KLDの幅広い製品とサービスを利用できる顧客がすでに増えている。「Pivotalの経営陣はすでに市場に出ており、KLDの上級経営陣に彼らのサービスを利用できる潜在的な新規顧客を幅広く紹介している」とレデッキー氏は述べた。

2019年の見通しを再確認

Pivotalはまた、KLDの2019年通年の売上高3億1,000万ドル、調整後EBITDA7,500万ドルの見通しを再確認した。

当社に関する詳細情報は、2019年5月21日に提出されたKLDとの合併に関連する投資家向けプレゼンテーションに記載されています。このガイダンスは、以下の「将来の見通しに関する記述」に記載されているリスクと不確実性の影響を受けます。

追加情報およびその入手先

Pivotalは、KLDとの取引案を承認するための株主総会に関連して使用する委任状／目論見書を含むS-4フォームによる登録届出書を証券取引委員会（以下「SEC」）に提出しました。委任状／目論見書は、本経営統合案に対する投票のために設定される基準日の株主に対して郵送されます。ピボタルの投資家および証券保有者は、証券取引委員会に提出される委任状、目論見書、およびその他の関連文書には、本経営統合案に関する重要な情報が記載されているため、これらの文書が入手可能になった時点で、その全文を注意深くお読みになることをお勧めします。投資家および証券保有者は、委任状／目論見書および Pivotal と KLD の重要な情報を含むその他の文書が SEC に提出され次第、SEC が管理するウェブサイト（http://www.sec.gov）を通じて、その写しを無料で入手することができます。PivotalがSECに提出した書類のコピーは、入手可能な場合、Pivotalのウェブサイトwww.pivotalac.com、またはPivotal Acquisition Corp., c/o Graubard Miller, The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, 11th Floor, New York, New York 10174に書面で請求すれば無料で入手できます。

勧誘の参加者

Pivotal および KLD、ならびにそれぞれの取締役および執行役員は、SEC の規則により、本取引に関連する Pivotal の株主の委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。投資家および証券保有者は、2019年4月1日にSECに提出されたPivotalの2018年12月31日を期末とする会計年度の年次報告書（Form 10-K）を含む、PivotalのSECへの提出書類において、Pivotalの取締役および役員の氏名および本取引における利害に関するより詳細な情報を入手することができます。SECの規則により、本経営統合案に関連してPivotalの株主に対する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性のある者に関する情報は、委任状説明書／目論見書に記載されます。

勧誘の禁止

この文書は、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を構成するものでもなく、また、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、その申込み、勧誘または販売が違法となる法域において有価証券の販売が行われるものでもありません。

非GAAP財務指標の使用

KLDは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に基づき、監査済みの財務諸表を作成しています。また、KLD は調整後 EBITDA のような非 GAAP 財務指標も開示し、議論しています。KLDは、これらの指標はKLDの営業成績を評価し、同業他社と比較するための基準となるものであり、投資家にとって有益な情報であると考えています。

KLDが使用する非GAAP財務指標は、他社が報告する同様のタイトルを持つ指標と比較できない可能性があります。また、将来、投資家がKLDの業績を評価し、過去に報告された業績や同業他社の業績と比較するために、KLDは異なる非GAAPベースの財務指標を開示する可能性があります。また、非GAAPベースの財務指標の使用は、償却費や減価償却費などの現金支出を伴わない費用や、金利、法人税、管理報酬、株式報酬、買収・取引費用、リストラ費用、システム構築費用、戦略的イニシアティブに関連する費用など、通常の事業過程以外で発生するその他の項目を分離し、KLDのコスト構造に関する情報を提供することから、KLDの継続的な営業成績を反映したものであり、KLDの営業経過の追跡に役立つものと考えています。加えて、KLDは投資家や潜在的な投資家に対し、GAAPベースの財務情報を慎重に検討し、調整後EBITDAと比較するよう促しています。

調整後EBITDA

KLDは、調整後EBITDAを営業業績指標とみなしており、GAAP財務指標と最も直接的に比較できるのは純損失であると考えています。調整後 EBITDA を計算する際、KLD は純損失から KLD の継続的な事業を反映していないと考えられる特定の項目を除外しており、これらの項目を除外することで、KLD は日々の事業運営の財務構成要素の追加分析を提供することができます。KLDはこれらの除外項目の種類と範囲を以下に概説しています。

KLDiscovery について

KLDiscoveryは、法律事務所、企業、政府機関、消費者が複雑なデータの課題を解決できるよう、テクノロジーを駆使したサービスとソフトウェアを提供している。世界20カ国、40以上の拠点にオフィスを構える同社は、クラス最高のeDiscovery、情報ガバナンス、データ復旧ソリューションを提供するグローバルリーダーであり、訴訟、規制遵守、内部調査、データ復旧・管理といったクライアントのニーズをサポートしています。KLDiscoveryは、30年以上にわたり、データ収集とフォレンジック調査、早期案件評価、電子証拠開示とデータ処理、ウェブベースの文書レビュー用アプリケーションソフトウェアとデータホスティング、およびマネージド文書レビューサービスをクライアントに提供しています。さらに、グローバルなOntrack Data Recovery事業を通じて、KLDiscoveryはワールドクラスのデータ復旧、電子メールの抽出と復元、データ破壊、テープ管理を提供しています。KLDiscoveryはInc.誌（Inc. 5000）とデロイト（Deloitte's Technology Fast 500）の両誌から北米で最も急成長している企業の1社として認められ、CEOのクリス・ワイラー氏は2014年のアーンスト・アンド・ヤング・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー™に選ばれました。さらに、KLDiscoveryはRelativity認定パートナーであり、世界中にISO/IEC 27001認定データセンターを保有しています。詳細については、電子メール（info@kldiscovery.com） または ウェブサイト（www.kldiscovery.com）をご覧ください。

Pivotal Acquisition Corp.について

Pivotal Acquisition Corp. (NYSE: PVT)は、公開投資ビークルであり、1つまたは複数の企業または事業体との合併、株式交換、資産買収、株式購入、資本再編、組織再編、またはその他の類似の企業結合を目的として組織された白紙委任会社です。Pivotalの証券はニューヨーク証券取引所でPVT、PVT WS、PVT.Uのティッカーシンボルで取引されている。詳細はwww.pivotalac.com。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。本プレスリリースに含まれる、2019年通年のKLDの将来の財務および業績に関する記述、KLDの提供する製品およびプラットフォームの魅力、KLDの製品の価値提案に関する記述など、過去の事実に関する記述を除くすべての記述は、将来予想に関する記述です。本プレスリリースで使用されている「推定」、「予測」、「期待」、「予想」、「計画」、「意図」、「確信」、「追求」、「可能性」、「予定」、「はず」、「将来」、「提案」、およびこれらの単語または類似表現のバリエーション（またはこれらの単語または表現の否定版）は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績、状況または結果を保証するものではなく、既知または未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の重要な要因を含んでいます。実際の成果や結果に影響を与える可能性のある重要な要素には、以下のようなものがあります：本経営統合により企図される取引を完了できないこと、本経営統合により期待される利益を認識できないこと（特に、Pivotalの株主による償還後に利用可能な現金の額によって影響を受ける可能性があります）、本経営統合により企図される取引の完了後にNYSEの上場基準を満たす能力、本経営統合に関連する費用；KLD が新製品を開発し販売する計画を実行する能力およびこれらの開発プログラムの時期、KLD のソリューションの市場規模の予測、KLD のソリューションが市場に受け入れられる割合および程度、利用可能になる可能性のある他の競合技術の成功、KLD が買収を特定し統合する能力、KLD のサービスの性能およびセキュリティ、Pivotal または KLD が関係する訴訟の可能性、KLD のサービスの需要に影響を与える一般的な経済および市場の状況。その他の要因には、必要な証券保有者の承認が得られないこと、その他のクロージング条件が不成立となることを含め、提案された取引が成立しない可能性、および Pivotal が SEC に提出する Form S-4 による登録届出書およびその後の報告書の「リスク要因」に記載されたその他のリスクおよび不確実性が含まれます。PivotalおよびKLDのいずれも、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

連絡先

投資家
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(646) 277-1290
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