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債券保有者およびタームローン借入先と債務削減で基本合意
強力な資本構成は、KLDiscoveryの成長モデルと市場をリードするクライアント・ソリューションへの投資をサポートする。
取引は近いうちに完了する見込み
ミネソタ州エデンプレイリー- 2024年5月2日 - （ビジネスワイヤ）データ管理、情報ガバナンス、eディスカバリー、アドバイザリー・サービス・ソリューションの世界的リーダーであるKLDiscovery Inc.（以下「KLDiscovery」または「当社」）は本日、当社の長期債務を大幅に削減し、財務基盤を強化することで、KLDiscoveryが成長モデルに注力し、市場をリードするクライアント・ソリューションへの投資を促進できるよう、主要転換社債保有者および主要タームローン借入先と基本合意に達したと発表しました。
「KLDiscoveryの最高経営責任者であるクリス・ワイアラーは、「本日の発表は、業界をリードするチームと長期的な成長・収益目標をサポートする資本構成で将来に向かう当社にとって、重要な一歩となります。「KLDiscovery は、業界をリードするポジション、一流ブランド、そして明確な将来ビジョンを持つ強力な企業です。今回の合意は、そのビジョンに対する主要な資本パートナーの信念を明確にするものであり、お客様が弊社に期待するようになったイノベーション、先進的な考え方、クラス最高のサービスを提供し続けるために必要な財務的柔軟性を弊社に提供するものです。KLDiscoveryのグローバルチームは、これまで以上に活気に溢れ、クライアントが最も困難なデータ、法律、規制のニーズに対応できるよう、一意専心で前進しています。"
最終文書の締結を条件として、本取引は当社の発行済み転換社債をKLDiscoveryのプロフォーマ発行済み普通株式の約96%に転換するものです。さらに、当社のタームローンの満期は2027年8月まで延長されます。
この基本合意は、KLDiscovery の社債保有者とタームローン借入人の強力な支持を反映したものであり、当社は引き続き成長と技術対応サービスおよびソフトウェアへの投資に注力していきます。上記の推定株式分割は、進行中の協議および取引の最終的な文書化の結果、調整される可能性があります。
このニュースは、KLDiscovery が 2023 年に記録的な業績を達成し、通期の売上高、EBITDA、調整後 EBITDA が好調であったことを受けて発表されたものです。KLDiscoveryはこの勢いをさらに加速させ、拡大するグローバルな顧客基盤に代わり、最大かつ最も複雑な案件に対応するため、規模の拡大を続けています。KLDiscoveryは、当社の主力製品であるエンド・ツー・エンドのAI/ML搭載ソリューションNebulaを筆頭に、クラス最高のテクノロジーへの大規模な投資を続けており、これは法務およびその他の種類のデータに対する唯一のエンゲージメント・プラットフォームとして機能する。
KLDiscoveryアドバイザー
Gibson, Dunn & Crutcher LLP が法律顧問を、Guggenheim Securities, LLC が投資銀行を、AlixPartners が財務顧問を、C Street Advisory Group が戦略的コミュニケーション顧問を務めています。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1933年証券法改正法第27条A、1934年証券取引法第21条Eおよび1995年米国私募証券訴訟改革法の意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。本プレスリリースに記載されている記述のうち、歴史的事実に関する記述を除くすべての記述（債務株式化取引の条件と時期、当社の将来ビジョンとそのビジョンに対する主要資本パートナーの確信、当社に提供される将来の財務的柔軟性のメリット、当社の拡大、成長および技術対応サービスおよびソフトウェアへの投資に関する記述を含みますが、これらに限定されません）は、将来の見通しに関する記述です。本プレスリリースで使用されている「推定」、「期待」、「予想」、「予測」、「確信」、「可能性」、「予定」、「はず」、「将来」、およびこれらの単語または類似表現のバリエーション（またはこれらの単語または表現の否定バージョン）は、将来の見通しに関する記述を識別することを意図しています。
これらの将来予想に関する記述は、将来の業績、状況、結果または事象を保証するものではなく、多くの既知および未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の重要な要因を含んでおり、その多くはKLDiscoveryの経営陣のコントロールの及ばないものであるため、実際の結果または成果が将来予想に関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。特に、実際の結果や成果に影響を与える可能性のある重要な要因は以下の通りです：2024年6月に満期を迎え、前倒しされる可能性を含むKLDiscoveryの多額の負債、およびその負債を返済期日が到来した際に返済する能力、または代替の資金調達手段を確保する能力、KLDiscoveryの主要な債券保有者および主要なタームローン借入先との上記の基本合意に関する最終合意の締結および取引の完了、KLDiscoveryが処理および保存する顧客データセットに適用されるプライバシーおよび情報セキュリティ規制を遵守できない可能性；KLDiscoveryが競争の激しい市場で事業を展開する能力、およびこの競争による潜在的な悪影響、KLDiscoveryが価格設定モデルを適応させなかった場合の収益減少のリスク、KLDiscoveryの上級管理チームのメンバーを含む有能な従業員を引き付け、動機付け、維持する能力、高水準の顧客サービスを維持し、事業を拡大する能力、法的暴露、風評被害、サービス提供の不能を引き起こす可能性のあるKLDiscoveryの製品提供に関する潜在的な問題；KLDiscoveryがNebulaのような新製品を開発し、順調に収益を成長させ、既存製品を改善し、業界のトレンドに追いつくためにビジネスモデルを適応させる能力、KLDiscoveryの製品やサービスが第三者のシステムとの相互運用に失敗するリスク、KLDiscoveryが製品やサービスで使用している第三者の技術が利用できなくなる可能性、KLDiscoveryの製品、サービス、ウェブサイト、ネットワークが混乱する可能性、KLDiscoveryの新しい統合ビジネスシステムの導入に起因する困難；災害または事業継続イベント後に製品やサービスを提供する能力、COVID-19のような疾病または類似の公衆衛生上の脅威、第三者による当社製品や技術の潜在的な不正使用、および/またはデータセキュリティ侵害やその他の事故、潜在的な知的財産権侵害のクレーム、およびKLDiscoveryの国際事業から生じる制裁や輸出規制などの様々な貿易制限を遵守する能力。KLDiscoveryが米国証券取引委員会（SEC）に提出した年次報告書（Form 10-K）および四半期報告書（Form 10-Q）、ならびにKLDiscoveryがSECに提出したその他の報告書の「リスク要因」に記載されているこれらのリスクおよびその他の要因は、KLDiscoveryまたはKLDiscoveryのために作成された将来見通しに関する記述によって明示または暗示されたものと実際の結果が大きく異なる可能性があります。これらのリスクや不確実性を考慮し、投資家は実際の結果や結果を予測するものとして、将来の見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。KLDiscoveryは、法的な要請がない限り、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。