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Signature de documents définitifs avec les détenteurs d'obligations, les prêteurs à terme, le prêteur de la facilité de crédit renouvelable et le principal actionnaire afin de renforcer le bilan et de réduire la dette, ce qui permettra à l'entreprise de mettre en œuvre son plan stratégique à long terme.
La société reste concentrée sur la satisfaction de la demande croissante du marché pour ses services et solutions uniques et complets.
La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2024
EDEN PRAIRIE, MN. - 8 juillet 2024 - (BUSINESS WIRE) KLDiscovery Inc. (" KLDiscovery " ou la " Société "), un leader mondial de la gestion des données, de la gouvernance de l'information, de l'eDiscovery et des solutions de services consultatifs, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé un accord de soutien à la transaction (le " TSA ") avec ses détenteurs de débentures convertibles, ses prêteurs de prêts à terme, son prêteur de facilité de crédit renouvelable et son principal actionnaire, ainsi qu'un accord d'échange avec ses détenteurs de débentures convertibles. Il s'agit d'une étape importante vers la conclusion d'une transaction qui réduira considérablement la dette à long terme de la société et renforcera sa position financière, permettant à KLDiscovery de se concentrer sur son modèle de croissance et sur l'investissement dans des solutions clients de premier plan sur le marché.
"Nous sommes heureux de franchir cette étape importante avec nos partenaires financiers alors que nous nous efforçons de conclure cette transaction à court terme", a déclaré Chris Weiler, directeur général de KLDiscovery. "L'avenir de KLDiscovery est axé sur la croissance grâce à l'innovation en matière de technologie et de services. Cette transaction renforcera notre bilan et nous positionnera pour un succès à long terme. Avec le soutien de nos partenaires à long terme et de notre équipe dévouée, nous restons déterminés à fournir un service exceptionnel et des solutions innovantes à nos clients."
Dans le cadre du TSA et des documents définitifs connexes, les billets convertibles en circulation de KLDiscovery seront annulés et échangés contre de nouvelles actions représentant environ 96 % des actions ordinaires en circulation pro forma de la société (sur une base diluée) et l'échéance du prêt à terme de la société sera prolongée jusqu'en août 2027. Cette transaction entraînera à la fois une réduction significative de la dette globale de KLDiscovery et l'élimination réussie des échéances de sa dette à court terme. La documentation prévoit également que KLDiscovery reçoive un financement garanti de second privilège pour soutenir ses opérations et sa croissance futures.
La signature de ces documents de transaction reflète le soutien continu des détenteurs d'obligations, des prêteurs à terme, du prêteur de la facilité de crédit renouvelable et du principal actionnaire de KLDiscovery, qui ont confiance dans les perspectives et la stratégie d'entreprise de la société.
Kevin Griffin, PDG et directeur des investissements de MGG Investment Group, détenteur d'obligations, a déclaré : "Nous sommes impatients de travailler avec Chris et toute l'équipe de KLDiscovery pour tirer parti des résultats impressionnants de la société. Alors que les entreprises sont de plus en plus confrontées à des litiges complexes et à des questions de conformité réglementaire, KLDiscovery est bien placée pour répondre à la demande croissante de ses solutions spécialisées d'eDiscovery, de gouvernance de l'information et de récupération des données, qui sont à la pointe du secteur au niveau mondial. Le pipeline de la société sera soutenu par un bilan solide qui lui permettra de poursuivre activement les nombreuses opportunités de croissance qui s'offrent à elle".
La transaction reste soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture et devrait être finalisée au troisième trimestre 2024. Dans l'intervalle, KLDiscovery continue de se concentrer sur la satisfaction de la demande accrue du marché pour ses solutions uniques et complètes, avec en tête Nebula, la solution phare de la société, alimentée par l'IA / ML de bout en bout, qui sert de plate-forme d'engagement unique pour les données juridiques et d'autres types de données. La société maintient son engagement à fournir à ses clients des services de la plus haute qualité, une sécurité des données à la pointe du marché et un accès ininterrompu à l'ensemble de son portefeuille de services et de technologies.
Conseillers
Gibson, Dunn & Crutcher LLP agit en tant que conseiller juridique, Guggenheim Securities, LLC et AlixPartners agissent en tant que conseillers financiers, et C Street Advisory Group agit en tant que conseiller en communication stratégique pour la société.
Morrison & Foerster LLP est le conseiller juridique et Lazard est le banquier d'affaires des détenteurs d'obligations.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934 et du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les conditions de la transaction, la capacité de conclure la transaction et le moment de sa conclusion, l'avenir de la société et le soutien à long terme de ses parties prenantes, la capacité de la société à capter la demande pour ses solutions au niveau mondial et à saisir les opportunités de croissance, l'expansion de la société et les investissements de la société dans la croissance et les services et logiciels basés sur la technologie, sont des déclarations prospectives. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots " estimé ", " s'attend à ", " anticipe ", " prévoit ", " croit ", " peut ", " sera ", " devrait ", " futur " et les variations de ces mots ou des expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier les énoncés prospectifs.
Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances, de conditions, de résultats ou d'événements futurs et impliquent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs importants, dont beaucoup échappent au contrôle de la direction de KLDiscovery, qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants, parmi d'autres, qui peuvent affecter les résultats réels comprennent : la clôture des transactions décrites dans le présent document, y compris la satisfaction ou la renonciation à toutes les conditions de clôture ; les conséquences des niveaux substantiels d'endettement de KLDiscovery, y compris l'échéance imminente et l'accélération potentielle de celle-ci, et sa capacité à rembourser ses obligations d'endettement lorsqu'elles deviennent exigibles ou à trouver d'autres sources de financement ; l'échec potentiel de KLDiscovery à se conformer aux réglementations en matière de confidentialité et de sécurité de l'information régissant les ensembles de données des clients qu'il traite et stocke ; la capacité de KLDiscovery à opérer sur des marchés hautement concurrentiels, et les effets négatifs potentiels de cette concurrence ; le risque de diminution des revenus si KLDiscovery n'adapte pas ses modèles de tarification ; la capacité à attirer, motiver et retenir des employés qualifiés, y compris les membres de l'équipe de direction de KLDiscovery ; la capacité à maintenir un niveau élevé de service à la clientèle et à étendre les opérations ; les problèmes potentiels avec les offres de produits de KLDiscovery qui pourraient entraîner un risque juridique, une atteinte à la réputation et une incapacité à fournir des services ; la capacité de KLDiscovery à développer et à accroître avec succès les revenus provenant de nouveaux produits tels que Nebula, à améliorer les produits existants et à adapter son modèle d'entreprise pour suivre les tendances de l'industrie ; le risque que les produits et services de KLDiscovery ne parviennent pas à interopérer avec des systèmes tiers ; l'indisponibilité potentielle de technologies tierces que KLDiscovery utilise dans ses produits et services ; l'interruption potentielle des produits, des offres, du site web et des réseaux de KLDiscovery ; les difficultés résultant de la mise en œuvre par KLDiscovery de nouveaux systèmes d'entreprise consolidés ; la capacité à fournir des produits et des services à la suite d'une catastrophe ou d'un événement de continuité des activités ; une maladie ou une menace similaire pour la santé publique, telle que le COVID-19 ; l'utilisation potentielle non autorisée de nos produits et de notre technologie par des tiers et/ou des violations de la sécurité des données et d'autres incidents ; des réclamations potentielles pour violation de la propriété intellectuelle ; et la capacité à se conformer à diverses restrictions commerciales, telles que les sanctions et les contrôles à l'exportation, résultant des activités internationales de KLDiscovery.Ces risques et d'autres facteurs abordés dans la section " Facteurs de risque " du rapport annuel de KLDiscovery sur le formulaire 10-K pour l'année terminée le 31 décembre 2024, et du rapport trimestriel ultérieur sur le formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities Exchange Commission (" SEC ") et de tout autre rapport que KLDiscovery dépose auprès de la SEC, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives faites par KLDiscovery ou en son nom. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prédire les résultats réels. Toutes les déclarations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et, sauf obligation légale, KLDiscovery ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.