ピボタル、KLディスカバリー社の2019年第3四半期決算を発表

KLDは2019年9月30日に終了した四半期総決算で、2018年第3四半期と比較して6％の増収を達成した。

• 第3四半期の収益は7,820万ドルで前年比6％増
• 純損失は前年同期比35％改善の1,130万ドル
• 調整後EBITDAは1,680万ドルで前年同期比28％急増
• ピボタルとの合併完了の遅れにより、KLDは2019年と2020年の予測を更新

ニューヨーク＆ヴァージニア州マクリーン -- (BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 特別目的買収法人のピボタル・アクイジション・コーポレーション（NYSE: PVT）（以下「ピボタル」）は、電子証拠開示、情報ガバナンス、データ復旧サービスの世界的大手プロバイダーであるKLDiscovery（以下「KLD」）の2019年第3四半期業績を発表しました。

2019年第3四半期のハイライト

KLDは2019年9月30日に終了した四半期において、2018年第3四半期と比較して6%増収となり、四半期総売上高7,820万ドルを達成しました。 2019年9月30日に終了した四半期の純損失は1,130万ドルで、前年同期の純損失1,740万ドルから35%改善しました。調整後EBITDAは1,680万ドルで、前年同期の調整後EBITDA1,310万ドルから28%増加した。

2019年9月30日に終了した9ヶ月間の売上高は2億3,150万ドルで、2018年同期の2億1,920万ドルと比較して6％増加した。2019年9月30日に終了した9カ月間の純損失は3,620万ドルで、前年同期の純損失5,060万ドルから28％の堅実な改善となった。2019年9月30日に終了した9カ月間の調整後EBITDAは5,150万ドルで、前年同期の調整後EBITDA4,110万ドルから25%増加した。

「KLDiscoveryの最高経営責任者（CEO）であるクリス・ワイラー氏は、「既存顧客との関係を継続的に拡大し、新規顧客を追加し、買収の統合によるクロスセリングの相乗効果を達成したことで、第3四半期も非常に力強い収益の伸びを達成しました。

「KLDiscoveryは、トップラインの成長と調整後EBITDAの加速という素晴らしい四半期となりました」とPivotalの会長兼最高経営責任者であるジョナサン・レデッキーは述べています。「KLDiscoveryの経営陣は、2019年12月に予定されているPivotalとの合併案の完了に伴い、2020年初頭に買収戦略を再開することを楽しみにしています。

2019年と2020年の見通し

Pivotalとの合併案の完了が大幅に遅れているため、KLDは2019年12月期および2020年12月期の見通しを更新します。当初2019年5月に発表されたPivotalとの合併の完了遅延により、2019年下半期の買収プログラムは予想を下回るペースとなっている。このクロージングの遅延の影響により、これらの潜在的な買収による当初予想の増収、営業利益、経費削減シナジー、営業効率は、丸々2四半期先送りされることになった。

Pivotalは現在、KLDの2019年通期見通しの売上高は約3億700万～3億1000万ドル、調整後EBITDAは約6700万～7000万ドルの範囲になると報告している。これは、2019年5月にKLDが提示した2019年12月期の売上高約3億1,000万ドル、調整後EBITDA約7,500万ドルという前回のガイダンスと比較したものである。

2020年通期について、KLDは現在、約3億3,500万ドルから3億5,500万ドルの範囲の売上高と、約8,000万ドルから8,500万ドルの範囲の調整後EBITDAを見込んでいる。このガイダンスには、現在のトレンドラインの有機的成長に加え、2020年第2四半期までの買収プログラムの再開による大幅な営業シナジーと経費節減が含まれている。この見通しには、合併プロセスの一環として修正された2020年の上場会社コスト400万ドルが含まれている。これは、2019年5月に提示した売上高約3億4,700万ドル、調整後EBITDA約9,200万ドルの前回ガイダンスと比較したものである。前回のガイダンスは、2019年9月30日のPivotalとの合併完了予想と、実現しなかった2019年度第4四半期の買収プログラム再開に基づいていた。

当社に関する詳細情報は、2019年11月12日にSECにより発効が宣言された確定委任状／目論見書に記載されている。このガイダンスは、以下の「将来見通しに関する記述」に記載されているリスクと不確実性の影響を受けます。

追加情報およびその入手先

Pivotalは、KLDとの取引案を承認するための株主総会に関連して使用するため、SECにより発効が宣言された確定委任状／目論見書を証券取引委員会（以下「SEC」）に提出する予定です。委任状／目論見書は2019年11月18日付で株主に郵送される。ピボタルの投資家および証券保有者は、証券取引委員会に提出される委任状、目論見書およびその他の関連文書には、提案されている本経営統合に関する重要な情報が記載されているため、入手可能になり次第、その全文を注意深くお読みになるようお願いします。投資家および証券保有者は、委任状／目論見書および Pivotal と KLD の重要な情報を含むその他の文書が SEC に提出された後、SEC が管理するウェブサイト（http://www.sec.gov）を通じて、その写しを無料で入手することができます。Pivotal が SEC に提出した書類のコピーは、入手可能な場合、Pivotal のウェブサイト（www.pivotalac.com）または Pivotal Acquisition Corp., c/o Graubard Miller, The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, 11th Floor, New York, New York 10174 宛に書面で請求することにより無料で入手できます。

勧誘の参加者

Pivotal および KLD、ならびにそれぞれの取締役および執行役員は、SEC の規則により、本取引に関連する Pivotal の株主の委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。投資家および証券保有者は、2019年4月1日にSECに提出された確定委任状／目論見書および2018年12月31日に終了した会計年度のPivotalの年次報告書（Form 10-K）を含む、PivotalのSECへの提出書類において、Pivotalの役員の氏名および本取引における利害に関するより詳細な情報を入手することができます。SEC規則上、本経営統合案に関連してPivotalの株主に対する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性のある者に関する情報は、確定委任状説明書／目論見書に記載されます。

申し出または勧誘の禁止

この文書は、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を構成するものでもなく、また、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、その申込み、勧誘または販売が違法となる法域において、有価証券の販売が行われるものでもありません。

非GAAP財務指標の使用

KLDは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に基づき、監査済みの財務諸表を作成しています。また、KLD は調整後 EBITDA などの非 GAAP 財務指標も開示し、議論しています。KLDは、これらの指標はKLDの営業成績を評価し、同業他社と比較するための基準となるものであり、投資家にとって有益な情報であると考えています。

KLDが使用する非GAAP財務指標は、他社が報告する同様のタイトルを持つ指標と比較できない可能性があります。また、将来、投資家がKLDの業績を評価し、過去に報告された業績や同業他社の業績と比較するために、KLDは異なる非GAAPベースの財務指標を開示する可能性があります。また、非GAAPベースの財務指標の使用は、償却費や減価償却費などの現金支出を伴わない費用や、金利、法人税、管理報酬、株式報酬、買収・取引費用、リストラ費用、システム構築費用、戦略的イニシアティブに関連する費用など、通常の事業過程以外で発生するその他の項目を分離し、KLDのコスト構造に関する情報を提供するため、KLDの継続的な営業成績を反映し、営業進捗の追跡に役立つと考えています。加えて、KLDは投資家や潜在的な投資家に対し、GAAPベースの財務情報を慎重に検討し、調整後EBITDAと比較するよう促しています。

調整後EBITDA

KLDは、調整後EBITDAを営業業績指標とみなしており、GAAP財務指標と最も直接的に比較できるのは純損失であると考えています。調整後 EBITDA を計算する際、KLD は純損失から KLD の継続的な事業を反映していないと考えられる特定の項目を除外しており、これらの項目を除外することで、KLD は日々の事業運営の財務構成要素の追加分析を提供することができます。KLDはこれらの除外項目の種類と範囲を以下に概説しています。

KLDiscovery について

KLDiscoveryは、法律事務所、企業、政府機関、消費者が複雑なデータの課題を解決できるよう、テクノロジーを駆使したサービスとソフトウェアを提供している。世界20カ国、40以上の拠点にオフィスを構える同社は、クラス最高のeDiscovery、情報ガバナンス、データ復旧ソリューションを提供するグローバルリーダーであり、訴訟、規制遵守、内部調査、データ復旧・管理といったクライアントのニーズをサポートしています。KLDiscoveryは、30年以上にわたり、データ収集とフォレンジック調査、早期案件評価、電子証拠開示とデータ処理、ウェブベースの文書レビュー用アプリケーションソフトウェアとデータホスティング、およびマネージド文書レビューサービスをクライアントに提供しています。さらに、グローバルなOntrack Data Recovery事業を通じて、KLDiscoveryはワールドクラスのデータ復旧、電子メールの抽出と復元、データ破壊、テープ管理を提供しています。KLDiscoveryはInc.誌（Inc. 5000）とデロイト（Deloitte's Technology Fast 500）の両誌から北米で最も急成長している企業の1社として認められ、CEOのクリス・ワイラー氏は2014年のアーンスト・アンド・ヤング・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー™に選ばれました。さらに、KLDiscoveryはRelativity認定パートナーであり、世界中にISO/IEC 27001認定データセンターを保有しています。詳細については、電子メール（info@kldiscovery.com） または ウェブサイト（www.kldiscovery.com）をご覧ください。

Pivotal Acquisition Corp.について

Pivotal Acquisition Corp. (NYSE: PVT)は、公開投資ビークルであり、1つまたは複数の企業または事業体との合併、株式交換、資産買収、株式購入、資本再編、組織再編、またはその他の類似の企業結合を目的として組織された白紙委任会社です。Pivotalの証券はニューヨーク証券取引所でPVT、PVT WS、PVT.Uのティッカーシンボルで取引されている。詳細はwww.pivotalac.com。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。本プレスリリースに含まれる、2019年および2020年通年のKLDの将来の財務および業績に関する記述、KLDが提供する製品およびプラットフォームの魅力、KLD製品の価値提案に関する記述など（ただし、これらに限定されない）、過去の事実に関する記述を除くすべての記述は、将来予想に関する記述です。本プレスリリースで使用されている「推定」、「予測」、「期待」、「予想」、「計画」、「意図」、「確信」、「追求」、「可能性」、「予定」、「はず」、「将来」、「提案」、およびこれらの語句や類似表現の変化形（またはこれらの語句や表現の否定形）は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績、状況または結果を保証するものではなく、既知または未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の重要な要因を含んでいます。実際の成果や結果に影響を与える可能性のある重要な要素には、以下のようなものがあります：本経営統合により企図される取引を完了できないこと、本経営統合により期待される利益を認識できないこと（特に、Pivotalの株主による償還後に利用可能な現金の額によって影響を受ける可能性があります）、本経営統合により企図される取引の完了後にNYSEの上場基準を満たす能力、本経営統合に関連する費用；KLD が新製品を開発し販売する計画を実行する能力およびこれらの開発プログラムの時期、KLD のソリューションの市場規模の予測、KLD のソリューションが市場に受け入れられる割合および程度、利用可能になる可能性のある他の競合技術の成功、KLD が買収を特定し統合する能力、KLD のサービスの性能およびセキュリティ、Pivotal または KLD が関係する訴訟の可能性、KLD のサービスの需要に影響を与える一般的な経済および市場の状況。その他の要因には、必要な証券保有者の承認が得られないこと、その他のクロージング条件が不成立となることを含め、提案された取引が成立しない可能性、および Pivotal が SEC に提出する Form S-4 による登録届出書およびその後の報告書の「リスク要因」に記載されたその他のリスクおよび不確実性が含まれます。PivotalおよびKLDのいずれも、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

連絡先

投資家
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(973) 896-8184
richard.simonelli@kldiscovery.com

メディア
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(888) 811-3789
krystina.jones@kldiscovery.com