Pivotal Acquisition Corp、KLDiscoveryによる買収を発表

KLDiscovery、ストラテジック・リーガル・ソリューションズとコンパイルドの2社の買収を完了
アクレティブな買収により2020年に1200万ドルの売上を追加
KLDのグローバルな顧客基盤、情報ガバナンスおよびeディスカバリー・ソフトウェアの提供を拡大

ニューヨーク州ニューヨークおよびバージニア州マクリーン、2019年7月29日--公的投資ビークルであるPivotal Acquisition Corp（NYSE: PVT）（以下「Pivotal」）と、電子証拠開示、情報ガバナンス、データ復旧サービスの世界的大手プロバイダーであるKLDiscovery（以下「KLD」）は本日、KLDがニューヨークを拠点とするStrategic Legal Solutions（SLS）とバージニア州リッチモンドを拠点とするCompiledを買収したと発表した。買収の財務条件は明らかにされていない。

今回の買収は、KLDの資本配分の枠組みを反映したもので、グローバルな事業展開、技術力、顧客基盤を強化する起業家主導の買収ターゲットを特定することで、長期的な収益成長を促進するというKLDのコミットメントを示すものです。SLSとCompiledは2019年第4四半期までに完全に統合される見込みで、完全統合後は大幅なコスト削減が可能になる。この買収は2019年の収益に上乗せされ、2020年には1,200万ドルの収益が追加されると予測されている。

「KLDのクリス・ワイラー最高経営責任者（CEO）は、「これらの取引は、当社が事業を成長させ、情報ガバナンスとeDiscoveryソフトウェアの提供を拡大する上で、当社にとって重要な節目となるものです。「Strategic Legal Solutions の強固な顧客基盤は KLD の広範なプラットフォームにアクセスできるようになり、Compiled の ReadySuite は業界特有のデータ管理ニーズへの対応にさらなる柔軟性を提供します。これらの買収により、重要な顧客との関係が加わることで顧客基盤が拡大し、エンド・ツー・エンドのテクノロジー・プラットフォームが強化され、将来に向けて大きな収益機会がもたらされます。"

「Pivotalの会長兼CEOであるジョナサン・レデッキーは、「KLDとPivotalの合併のクロージングに向けて、クリスと彼のチームが、すべての株主のために長期的な価値創造を促進するような付加価値の高いタックイン買収を見極め、実行することに興奮している。「規律あるM&A戦略は当社の投資方針の中核であり、KLDの成長の重要な原動力です。この勢いをさらに加速させ、KLDのM&A戦略を継続して実行することを楽しみにしています。"

Strategic Legal Solutions は、主にニューヨーク州とミシガン州で eDiscovery とマネージド・ドキュメント・レビュー・サービスを提供している。ミシガン州デトロイトにマネージド・ドキュメント・レビュー施設が加わることで、KLDのマネージド・ドキュメント・レビュー能力は6カ国13拠点に拡大する。SLSのCEOであり創業者であるジェイ・ホロウィッツは、業界歴23年のベテランであり、グローバル・ソリューション戦略担当上級副社長としてKLDに加わり、引き続きSLSのAmLaw100法律事務所やFortune100/500企業との主要な関係を管理します。「ホロウィッツ氏は、「KLDファミリーの一員となることは、我々にとってエキサイティングな一歩です。世界有数の大企業を含む当社のクライアントは、KLDiscoveryの高度なテクノロジー、グローバルな事業展開、そして "ホワイトグローブ "の顧客サービスの恩恵を間もなく受けることになります。

Compiled は、法律事務所、サービスプロバイダー、コンサルタント、企業がeDiscoveryワークフローで証拠開示文書を処理するのを支援する、セルフサービスおよびサブスクリプションベースの主力製品ReadySuiteを提供しています。ReadySuiteは今後も独立したサービスとして販売され、KLD独自のeディスカバリー・プラットフォームであるNebulaに統合される。Compiled CEOのJustin Blessing氏はエンジニアリング・ディレクターとしてKLDに加わる。「ReadySuiteのユニークなツールセットを統合することで、KLDのクラス最高のNebulaプラットフォームの機能がさらに拡張され、当社のグローバルな顧客ベースにとって勝利となります。

追加情報と入手先

Pivotalは、KLDとの取引案を承認するための株主総会に使用する委任状/目論見書を含む登録届出書（Form S-4）を米国証券取引委員会（SEC）に提出しました。委任状／目論見書は、本経営統合案に対する投票のために設定される基準日の株主に対して郵送されます。ピボタルの投資家および証券保有者は、証券取引委員会に提出される委任状、目論見書、およびその他の関連文書には、本経営統合案に関する重要な情報が記載されているため、これらの文書が入手可能になった時点で、その全文を注意深くお読みになることをお勧めします。投資家および証券保有者は、委任状／目論見書および Pivotal と KLD の重要な情報を含むその他の文書が SEC に提出され次第、SEC が管理するウェブサイト（http://www.sec.gov）を通じて、その写しを無料で入手することができます。PivotalがSECに提出した書類のコピーは、入手可能な場合、Pivotalのウェブサイトwww.pivotalac.com、またはPivotal Acquisition Corp., c/o Graubard Miller, The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, 11th Floor, New York, New York 10174に書面で請求すれば無料で入手できます。

勧誘の参加者

Pivotal および KLD、ならびにそれぞれの取締役および執行役員は、SEC の規則により、本取引に関連する Pivotal の株主の委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。投資家および証券保有者は、2019年4月1日にSECに提出されたPivotalの2018年12月31日を期末とする会計年度の年次報告書（Form 10-K）を含む、PivotalのSECへの提出書類において、Pivotalの取締役および役員の氏名および本取引における利害に関するより詳細な情報を入手することができます。SECの規則により、本経営統合案に関連してPivotalの株主に対する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性のある人物に関する情報は、委任状説明書／目論見書に記載される。

申し出または勧誘の禁止

本通信は、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を構成するものでもなく、また、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、その申込み、勧誘または販売が違法となる法域において、有価証券の販売が行われるものでもありません。

コンパイルについて

2008年以来、コンパイルドは厳しい品質基準を守りながら、厳しい訴訟期限に対応するための専門的なソフトウェア・ツールを開発してきた。これらのツールがバンドルされたReadySuiteは、技術的なバックグラウンドを持たないeDiscoveryの専門家にも、訴訟や規制問題に関わるデータの品質管理、ロードファイル操作、画像処理を行う機能を提供する。顧客には、法律事務所、eDiscoveryサービス・プロバイダー、社内法務チームなどが含まれる。詳細はwww.compiled.com。

ストラテジック・リーガル・ソリューションズについて

ストラテジック・リーガル・ソリューションズ社は、エンド・ツー・エンドのeDiscovery、企業サポート、人材派遣サポートを、業界を問わずAmLaw 100事務所およびフォーチュン500企業に提供するグローバル・プロバイダーです。20年の経験を持つストラテジック・リーガル・ソリューションズは、フォレンジック・コレクション、データ処理とホスティング、早期ケース評価、分析（スレッディングや予測コーディングなど）、管理された文書レビュー、プロダクションを含む最先端のリーガル・サポート・サービスをクライアントに提供し、情報ガバナンスとサイバーセキュリティに関するコンサルテーションも提供している。詳細はwww.strategiclegal.com。

KLDiscoveryについて

KLDiscoveryは、法律事務所、企業、政府機関、消費者が複雑なデータの課題を解決できるよう、テクノロジーを駆使したサービスとソフトウェアを提供しています。世界20カ国、40以上の拠点にオフィスを構える同社は、クラス最高のeDiscovery、情報ガバナンス、データ復旧ソリューションを提供するグローバルリーダーであり、訴訟、規制遵守、内部調査、データ復旧・管理といったクライアントのニーズをサポートしています。KLDiscoveryは、30年以上にわたり、データ収集とフォレンジック調査、早期案件評価、電子証拠開示とデータ処理、ウェブベースの文書レビューのためのアプリケーションソフトウェアとデータホスティング、およびマネージド文書レビューサービスをクライアントに提供しています。さらに、グローバルなOntrack Data Recovery事業を通じて、KLDiscoveryはワールドクラスのデータ復旧、電子メールの抽出と復元、データ破壊、テープ管理を提供しています。KLDiscoveryはInc.誌（Inc. 5000）とデロイト（Deloitte's Technology Fast 500）の両誌から北米で最も急成長している企業の1社として認められ、CEOのクリス・ワイラー氏は2014年のアーンスト・アンド・ヤング・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー™に選ばれました。さらに、KLDiscoveryはRelativity認定パートナーであり、世界中にISO/IEC 27001認定データセンターを保有しています。詳細については、<a href="mailto:info@">まで電子メールでお問い合わせいただくか、.</a> Pivotal Acquisition Corp.について </a> Pivotal Acquisition Corp. (NYSE: PVT)は、公開投資ビークルであり、1つまたは複数の企業または団体との合併、株式交換、資産買収、株式購入、資本再編成、組織再編成、またはその他の類似の企業結合を目的として組織された白紙委任会社です。Pivotalの証券は、PVT、PVT WS、PVT.Uのティッカーシンボルでニューヨーク証券取引所に上場されています。詳細については、<a href=" https: www.pivotalac.com ">www.pivotalac.com</a>. <h3>将来の見通しに関する記述</h3> 本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。2019年通年のKLDの将来の財務および業績に関する記述、KLDが提供する製品およびプラットフォームの魅力、KLDの製品の価値提案に関する記述を含むがこれに限定されない、本プレスリリースに含まれる過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、将来予想に関する記述です。本プレスリリースで使用されている「推定」、「予測」、「期待」、「予想」、「計画」、「意図」、「確信」、「追求」、「可能性」、「予定」、「はず」、「将来」、「提案」、およびこれらの単語または類似表現のバリエーション（またはこれらの単語または表現の否定版）は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績、状況または結果を保証するものではなく、既知または未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の重要な要因を含んでいます。実際の成果や結果に影響を与える可能性のある重要な要素には、以下のようなものがあります：本経営統合により企図される取引を完了できないこと、本経営統合により期待される利益を認識できないこと（特に、Pivotalの株主による償還後に利用可能な現金の額によって影響を受ける可能性があります）、本経営統合により企図される取引の完了後にNYSEの上場基準を満たす能力、本経営統合に関連する費用；KLD が新製品を開発し販売する計画を実行する能力およびこれらの開発プログラムの時期、KLD のソリューションの市場規模の予測、KLD のソリューションが市場に受け入れられる割合および程度、利用可能になる可能性のある他の競合技術の成功、KLD が買収を特定し統合する能力、KLD のサービスの性能およびセキュリティ、Pivotal または KLD が関係する訴訟の可能性、KLD のサービスの需要に影響を与える一般的な経済および市場の状況。その他の要因には、必要な証券保有者の承認が得られないこと、その他のクロージング条件が不成立となることを含め、提案された取引が成立しない可能性、および Pivotal が SEC に提出する Form S-4 による登録届出書およびその後の報告書の「リスク要因」に記載されたその他のリスクおよび不確実性が含まれます。Neither Pivotal nor KLD undertake any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law. <h3>Contacts</h3> Investors Marc P. 投資家 Marc P. Griffin (646) 277-1290 <a href="mailto:marc.griffin@icrinc.com">marc.griffin@icrinc.com</a> マイケル・ボーエン (203) 682-8299 <a href="mailto:michael.bowen@icrinc.com">michael.bowen@icrinc.com</a> メディア Krystina Jones (888) 811-3789

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