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バージニア州マクリーン-- 2021年2月8日 -- KLDiscovery Inc.(以下、「KLDiscovery」)は本日、同社の一部の子会社(以下、これらの子会社を総称して「ローン当事者」)が2021年2月8日付けで新たな有担保クレジット契約(以下、「新クレジット契約」)を締結したことを発表しました、新クレジット契約は、KLDiscoveryの融資枠を拡大し、年間債務返済額を1,700万ドルから300万ドルに引き下げ、2016年12月9日付のカナダロイヤル銀行との第1抵当権付クレジット契約（以下、「旧クレジット契約」）に基づくすべての融資コミットメントを終了させるものです。
新クレジット契約は、(i)元本総額300百万ドルの当初タームローン（以下「当初タームローン」）、(ii)元本総額50百万ドルの遅延ドロータームローン（以下「遅延ドロータームローン」）、および(iii)元本総額40百万ドルのリボルビングクレジットローン（以下「リボルビングクレジットローン」）を規定している。リボルビング・クレジット・ローンは、以前のリボルビング・クレジット・ローンに比べ1,000万ドルの増額となる。
当初タームローンおよび遅延ドロー・タームローンの利息は、調整ユーロカレンシー・レートに年率6.50%を加えたもの、または基準金利ローンに関しては基準金利に年率5.50%を加えたものとする。リボルビング・クレジット・ローンの金利は、調整ユーロカレンシー・レートに年率 4.00％を加えたもの、または基準金利ローンに関しては基準金利に年率 3.00％を加えたものとする。 金利はローン当事者の裁量による。当初タームローンおよび遅延ドロー・タームローンの償却率は、当初タームローンおよび遅延ドロー・タームローンの元本総額の1.00％であり、四半期ごとに支払われる。この償却率は前クレジット契約から大幅に改善され、前クレジット契約の5.00％から新クレジット契約に従って1.00％に低下した。
リボルビング・クレジット・ローン、当初ターム・ローンおよびディレイド・ドロー・タームローンはそれぞれ、2026年2月8日およびKLDiscoveryの2024年満期転換社債型新株予約権付社債の満期日の6ヶ月前のいずれか早い日に満期を迎える予定です。
「KLDiscovery の最高経営責任者であるクリストファー・ワイラー氏は、「KLDiscovery を長期的に強化していく中で、より有利な条件と財務制限条項で旧債務の借り換えができたことを嬉しく思います。「年間の借入金返済額を減らすことで、年間のキャッシュフローは大幅に改善されます。
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の「セーフハーバー」条項の意味における「将来予想に関する記述（forward looking statements）」が含まれています。本プレスリリースに含まれる、KLDiscovery の将来の財務および業績に関する記述、KLDiscovery が提供する製品およびプラットフォームの魅力に関する記述、KLDiscovery の製品の価値提案に関する記述を含むがこれらに限定されない、過去の事実に関する記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。本プレスリリースで使用されている「推定」、「予測」、「期待」、「予想」、「計画」、「意図」、「確信」、「追求」、「可能性」、「予定」、「はず」、「将来」、「提案」、およびこれらの単語または類似の表現のバリエーション（またはこれらの単語または表現の否定バージョン）は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績、状況、結果を保証するものではなく、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、その他の重要な要因を含んでおり、その多くはKLDiscoveryの経営陣のコントロールの及ばないものであるため、実際の結果や成果が将来予想に関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。特に、実際の結果や成果に影響を与える可能性のある重要な要因には、以下のものが含まれます：COVID-19の継続的な影響、KLDiscoveryが新製品を開発し販売する計画を実行する能力およびこれらの開発プログラムの時期、KLDiscoveryのソリューションの市場規模に関する予測、KLDiscoveryのソリューションが市場に受け入れられる割合および程度、利用可能になる可能性のある他の競合技術の成功；KLDiscoveryが買収を特定し統合する能力、KLDiscoveryのサービスのパフォーマンスとセキュリティ、KLDiscoveryが関与する潜在的な訴訟、KLDiscoveryのサービスに対する需要に影響を与える一般的な経済状況や特定の市場の循環的な性質、KLDiscoveryの多額の負債、米国および国際的な複雑な法律や規制の変更、および変動性。KLDiscoveryのサービス需要に影響を与える特定の市場の循環的特性、KLDiscoveryの多額の負債、米国および国際的な複雑な法律の変更、KLDiscoveryの普通株式および新株予約権の取引価格の変動。これらのリスクおよび証券取引委員会（「SEC」）に提出されたKLDiscoveryの年次報告書（フォーム10-K）およびKLDiscoveryがSECに提出したその他の報告書の「リスク要因」のセクションで説明されているその他の要因は、KLDiscoveryまたはKLDiscoveryのために作成された将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されたものと実際の結果が大きく異なる可能性があります。このようなリスクや不確実性を考慮し、投資家は実際の結果を予測するものとして、将来の見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。KLDiscoveryは、法的な要請がない限り、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。