lundi 29 juillet 2019

Pivotal Acquisition Corp. annonce des acquisitions par KLDiscovery.

• KLDiscovery finalise l’acquisition de deux entreprises : Strategic Legal Solutions et Compiled
• Ces acquisitions génèreront des revenus supplémentaires de 12 millions de dollars en 2020
• Élargissement de la base mondiale de clients de KLD et de ses offres de logiciels de gouvernance de l’information et d’eDiscovery

New York, NY et McLean, VA, le 29 juillet 2019 – Pivotal Acquisition Corp (NYSE : PVT) (« Pivotal »), véhicule de placement collectif, et KLDiscovery (« KLD »), principal fournisseur mondial de solutions de découverte électronique, gouvernance de l’information et services de récupération de données, ont annoncé aujourd’hui l’acquisition par KLD de Strategic Legal Solutions (SLS), basée à New York et de Compiled, basée à Richmond en Virginie. Les conditions financières des acquisitions n’ont pas été dévoilées.

Les acquisitions reflètent le cadre d’allocation des fonds propres de KLD et démontrent son engagement à générer une croissance du chiffre d’affaires à long terme en identifiant des cibles d’acquisitions menées par des entrepreneurs et qui sont en mesure d’améliorer son empreinte globale, ses capacités technologiques et sa clientèle. SLS et Compiled devraient être entièrement intégrés d’ici le quatrième trimestre de 2019, ce qui permettra de réaliser d’importantes économies de coûts une fois l’intégration finalisée. Les acquisitions contribueront au bénéfice de 2019 et devraient générer des revenus supplémentaires de 12 millions de dollars en 2020.

« Ces transactions représentent des étapes importantes pour notre entreprise, au moment où nous développons notre activité et élargissons nos offres de logiciels de gouvernance de l’information et d’eDiscovery, » a déclaré Chris Weiler, PDG de KLD. La solide base de clients de « Strategic Legal Solutions » aura désormais accès à la plate-forme étendue de KLD et l’offre ReadySuite de Compiled offrira une flexibilité supplémentaire dans la manière dont nous répondons aux besoins uniques du secteur en matière de gestion des données. Ensemble, ces acquisitions élargissent notre clientèle avec l’ajout de relations clients clés, renforcent notre plate-forme technologique intégrale et offrent d’importantes possibilités d’augmenter le chiffre d’affaires à l’avenir. »

« Alors que nous approchons la finalisation de la fusion entre KLD et Pivotal, nous sommes ravis de voir Chris et son équipe identifier et réaliser des acquisitions synergiques qui apporteront de la création de valeur à long terme pour tous les actionnaires », a déclaré Jonathan Ledecky, président du conseil d’administration et PDG de Pivotal. « Une stratégie ordonnée en matière de fusions et acquisitions est un principe fondamental de notre philosophie d’investissement et un facteur de croissance important pour KLD. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée et de continuer à mettre en œuvre la stratégie de KLD en matière de fusions et acquisitions. »

Strategic Legal Solutions propose des services d’eDiscovery et d'infogérance de révision de documents, principalement à New York et au Michigan. L’ajout d’une installation d'infogérance de révision de documents à Detroit, dans le Michigan, étendra les capacités d’examen géré de documents de KLD à 13 sites dans six pays. Jay Horowitz, PDG et fondateur de SLS, vétéran du secteur depuis 23 ans, rejoindra KLD en tant que vice-président senior, Global Solutions Strategy et continuera de gérer les relations clés de SLS avec les cabinets d’avocats AmLaw 100 et Fortune 100/500. « C'est une étape passionnante pour nous que de rejoindre la famille KLD », a déclaré M. Horowitz. « Nos clients, parmi lesquels figurent certaines des plus grandes entreprises mondiales, vont bientôt bénéficier de la technologie avancée, de la présence mondiale et du service client de KLDiscovery. »

Compiled fournit ReadySuite, son offre phare en libre-service et par abonnement, qui aide les cabinets d’avocats, les fournisseurs de services, les consultants et les entreprises à gérer les documents de découverte dans leur flux de travail d’eDiscovery. ReadySuite continuera à être proposé comme une offre de service autonome et sera intégré à Nebula, la plateforme e-discovery exclusive de KLD. Le PDG de Compiled, Justin Blessing, rejoindra KLD en tant que Directeur de l’ingénierie. « L'intégration de l’ensemble d’outils uniques de ReadySuite étendra encore les capacités de la plate-forme Nebula KLD, la meilleure de sa catégorie. C’est un avantage pour notre clientèle mondiale », a déclaré M. Blessing.

Informations complémentaires et où les trouver

Pivotal a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4, y compris une circulaire / un prospectus de sollicitation de procuration, à utiliser dans le cadre de son assemblée d’actionnaires dans le but d’approuver la transaction proposée avec KLD. La circulaire / le prospectus de sollicitation de procuration sera posté(e) aux actionnaires à la date d’enregistrement à définir pour qu’ils puissent voter sur le regroupement d’entreprises proposé. LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES DE PIVOTAL SONT PRIÉS DE LIRE SOIGNEUSEMENT ET ENTIÈREMENT LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATION, LE PROSPECTUS ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC LORSQUE CEUX-CI SERONT DISPONIBLES PARCE QUE CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DU REGROUPEMENT D’ENTREPRISES. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir des exemplaires gratuits de la circulaire / du prospectus de sollicitation de procuration, et d’autres documents contenant des informations importantes sur Pivotal et KLD une fois que ces documents auront été déposés auprès de la SEC, par l’intermédiaire du site web de la SEC, à l'adresse http://www.sec.gov. Des exemplaires des documents déposés auprès de la SEC par Pivotal, le cas échéant, peuvent être obtenus gratuitement sur le site web de Pivotal à l’adresse www.pivotalac.com ou en adressant une demande écrite à Pivotal Acquisition Corp., c/o Graubard Miller, The Chrysler Building, 405, Lexington Avenue, 11th Floor, New York, New York 10174.

Participants à la sollicitation

Selon les règles de la SEC, Pivotal et KLD, ainsi que leurs administrateurs et dirigeants respectifs, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Pivotal dans le cadre de la transaction proposée. Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir des informations plus détaillées sur les noms et les intérêts dans la transaction proposée des administrateurs et des dirigeants de Pivotal dans les documents déposés par Pivotal auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de Pivotal sur le formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, qui a été déposé auprès de la SEC le 1er avril 2019. Les informations concernant les personnes qui peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérées comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Pivotal dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé seront détaillées dans la circulaire / le prospectus de sollicitation de procuration.

Absence d’offre ou de sollicitation

Cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres. Il n’y aura pas non plus de vente de valeurs mobilières dans une circonscription où l’offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de la loi sur les titres de cette circonscription.

À propos de Compiled

Depuis 2008, Compiled crée des outils logiciels spécialisés permettant de respecter des délais serrés en matières de litiges tout en respectant des normes de qualité strictes. ReadySuite, la suite de ces outils, offre aux professionnels non techniques et techniques de l’eDiscovery la possibilité d’effectuer un certain nombre d’étapes de contrôle de qualité, de manipulation de fichier de chargement et de traitement d’images sur les données impliquées dans des litiges ou des questions de réglementation. Les clients comprennent des cabinets d’avocats, des fournisseurs de services d’eDiscovery et des équipes juridiques internes. Pour plus d’informations, consultez www.compiled.com.

À propos de Strategic Legal Solutions

Strategic Legal Solutions est un fournisseur mondial en matière d’eDiscovery intégrale, de soutien administratif et de gestion du personnel aux entreprises AmLaw 100 et Fortune 500 issues d’une multitude de secteurs d’activité. Avec plus de 20 ans d’expérience, Strategic Legal Solutions offre à ses clients des services d’aide juridique de pointe, notamment la collecte de données dans le cadre d’enquêtes judiciaires, le traitement et l’hébergement de données, l’évaluation préliminaire des cas, l’analytique (par ex., l’enfilage et le codage prédictif), l’infogérance de révision de documents, et fournit des services de conseil en matière de gouvernance de l’information et de cybersécurité. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.strategiclegal.com.

À propos de KLDiscovery

KLDiscovery fournit des services et logiciels technologiques pour aider les cabinets d’avocats, sociétés, agences gouvernementales et consommateurs à résoudre des défis complexes impliquant des données. L’entreprise, qui compte des bureaux sur plus de 40 sites à travers 20 pays, est un leader mondial en matière de solutions chefs de file eDiscovery, gestion de l’information et récupération de données pour soutenir les besoins dans le domaine des contentieux, des réglementations, des enquêtes internes et de la gestion et la récupération de données de nos clients. Offrant ses services depuis plus de 30 ans, KLDiscovery propose des solutions de collecte de données et enquêtes médico-légales, évaluation préliminaire des cas, découverte électronique et traitement de données, logiciel d'application et hébergement de données pour révisions de documents et infogérance de révisions de documents. En outre, grâce à son activité globale de récupération de données Ontrack, KLDiscovery propose des solutions de classe mondiale de récupération de données, extraction et restauration d’e-mails, destruction de données et gestion de bandes. KLDiscovery a été reconnue comme une des entreprises à la croissance la plus rapide d’Amérique du Nord par Inc. Magazine (Inc. 5000) et Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500), et le PDG Chris Weiler a reçu le prix 2014 Ernst & Young Entrepreneur of the Year™. De plus, KLDiscovery est un partenaire certifié Relativity et gère des centres de données certifiés ISO/IEC 27001 dans le monde entier. Pour plus d'informations, vous pouvez envoyer un e-mail à info@kldiscovery.com ou visiter www.kldiscovery.com.

À propos de Pivotal Acquisition Corp.

Pivotal Acquisition Corp. (NYSE : PVT) Pivotal Acquisition Corp., véhicule de placement collectif, est une société d’acquisition à vocation spécifique organisée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une recapitalisation, une restructuration ou tout autre regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Les titres de Pivotal sont cotés à la Bourse de New York sous les symboles PVT, PVT WS et PVT.U. Pour plus d'informations, consultez le site www.pivotalac.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions relatives à la « sphère de sécurité » de la loi américaine de 1995 sur les litiges concernant les titres privés (Private Securities Litigation Reform Act). Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant les performances financières et commerciales futures de KLD pour l’ensemble de l’année 2019, l’attractivité des offres de produits et de la plate-forme de KLD et la proposition de valeur des produits de KLD, sont des déclarations prospectives. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots « estimations », « projeté », « attendu », « prévu », « programmé », « à l’intention de », « croit », « cherche à », « peut », « pourrait », « devrait », « futur », « propose » et des variantes de ces mots ou expressions similaires (ou des versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne garantissent pas les performances, conditions ou résultats futurs, et impliquent un certain nombre de risques connus et inconnus, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs importants, dont beaucoup sont hors du contrôle de la direction de Pivotal ou de KLD, qui peuvent entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux discutés dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs importants susceptibles d’affecter les résultats réels, il faut citer : l’incapacité de mener à bien les transactions envisagées par le regroupement d’entreprises proposé ; l’incapacité de reconnaître les avantages escomptés du regroupement d’entreprises proposé, qui peuvent être affectés, entre autres facteurs, par le montant des liquidités disponibles à la suite de tout rachat par les actionnaires de Pivotal ; la capacité de respecter les normes d’inscription de la NYSE après la réalisation des opérations envisagées par le regroupement d’entreprises proposé ; les coûts liés au regroupement d’entreprises proposé ; la capacité de KLD à exécuter ses plans de développement et de commercialisation de nouveaux produits et le calendrier de ces programmes de développement ; les prévisions de KLD sur la taille des marchés pour ses solutions ; le taux et le degré d’acceptation des solutions de KLD par le marché ; le succès d’autres technologies concurrentes susceptibles de devenir disponibles ; La capacité de KLD à identifier et à intégrer les acquisitions ; la performance et la sécurité des services de KLD ; les litiges potentiels impliquant Pivotal ou KLD ; et les conditions économiques et de marché générales ayant une incidence sur la demande de services de KLD. D’autres facteurs comprennent la possibilité que la transaction proposée ne soit pas finalisée, notamment en raison de l’impossibilité d’obtenir les approbations requises des porteurs de titres, de la non conformité aux autres conditions de clôture, ainsi que d’autres risques et incertitudes énoncés dans la section « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement de Pivotal sur le formulaire S-4 et tout rapport subséquent que Pivotal dépose auprès de la SEC. Ni Pivotal ni KLD n’ont l’obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Contacts relations investisseurs

Marc P. Griffin
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